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6月4日晚间重要行业研究汇总(附股)
来源:本站 发布时间:2019-06-09 11:05 次数:30
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6月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

  6月4日多家机构发布各大行业,以下是摘要,仅供关注者参考:    家居板块估值优、拐点至;包装板块盈利持续改善;细分消费龙头确定性仍高。 轻工细分消费龙头已安全边际显著。 重点标的:、、、、、、、、、、、、、、、、等细分龙头……【】    投资建议:白酒方面,名酒龙头经营更趋稳健,当前茅五价格坚挺,多数酒企淡季控货提价梳理渠道,中线基于板块稳健成长,在外资流入带来估值体系重构之下,估值中枢仍有望稳步提升,长线板块结构性繁荣,品牌时代驱动名酒集中度提升。 标的方面,核心稳健品种持续关注、、,继续关注处于势能释放期龙头如、、、等。 大众品方面,必选消费需求稳健,龙头份额提升,持续关注、、等;继续深挖基础消费品牌化机遇,积极把握成为细分行业成长冠军品种,关注、、、等;啤酒行业格局改善趋于积极,战略性配置、……【】    电力标的方面,我们认为第二批降电价政策的出台预示着火电标杆电价调整风险已经基本解除,增值税率调降的红利有望得以保留。 对于水电及核电而言,其非市场化交易电量的增值税红利被用于降电价,但不含税电价未有不利影响。 可再生能源电力消纳保障机制的健全建立也有望进一步改善水电及风电的消纳情况。

目前我们继续看好二线地方电力龙头,重点关注、和。

另外,各项指标表现良好、具有装机增长与稳定高属性,继续重点关注……【】    投资策略:2019年5月板块涨幅大幅落后大盘,需求和政策对汽车销量产生双重压制,予以行业“同步大市”评级,年内核心投资逻辑正转入关注2019H2的汽车销量反转。

本月建议继续重点关注:(601689)、(002594)、(300258)、(600699)、(002126)和(603305),三季度重点关注(600297)……【】    投资建议:2B业务将成为运营商主赛道,产业互联网对网络建设产生大量需求。

建议关注:设备商:、;运营商:、;边缘计算及应用:、、、、、、、;光通信:、、、;无线:、、、、、等……【】    LCD材料已实现了90%国产化,国产厂商供应比例主要受制于产能瓶颈。 随着半导体、显示面板下游制造的国产转移,我们持续看好设备、材料长期国产化机遇。

核心关注:、、、、、、、、、、、……【】    光伏行业投资策略:我们认为2019年将是平价上网的突破之年,我们继续看好优质龙头公司。 从中上游看,行业的集中度在提升,优质龙头优势凸显;从中下游看,我们认为仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。 建议关注、、、、等公司……【】    建议继续布局高景气细分领域龙头:1)影像诊断产业链,包括影像设备、示踪药物、影像服务产业,其中核医学受政策红利放量,建议关注,碘造影剂产业链建议关注原料龙头;2)口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,连锁口腔龙头业绩继续强势增长,口腔耗材龙头新品种研发进展顺利;3)科创板预计本周第一批,同时PD-1单抗获批,引发市场对医药创新的持续关注,建议关注创新药储备丰富,或子公司具备分拆科创板条件的上市公司,如、、、、……【】    考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高、改革加速及板块估值位于近三年底部,我们建议逐步加大军工行业配置,关注关注:1。 订单饱满且增长具有持续性的核心主战装备总装企业:、;2。

集中受益于下游高景气度及国产替代的核心配套类企业:、;3。

未来或有核心军品资产注入的、……【】    我们建议从以下三条主线进行投资,1、由于精细化工大省江苏监管利剑出鞘、全国化工企业搬迁入园进入密集期,供给端有望局部收缩的精细化工板块,建议关注农药板块的、、等,食品添加剂板块的、等。 2、国产替代有望加速的新材料板块,建议关注、、等。 3、新一轮产能扩张集中于龙头企业,强监管下具有产业一体化和园区一体化优势的白马龙头估值中枢有望提升,建议关注、、等……【】    投资建议:我们建议三条投资主线:第一,重点关注军工行业内景气度较高的航空产业,包括:、。 第二,军工电子元器件自主可控领域的机会,包括、。

第三,关注北斗三号组网后北斗行业应用爆发,包括、……【】    轨交设备进入采购高峰期,投资加速推动产业链复苏;平价上网及技术升级趋势下,光伏电池设备迎来黄金发展期。

建议关注国产激光器龙头;工程机械龙头、及核心零部件供应商;半导体核心设备龙头;锂电设备龙头;打通智能物流装备全产业链的行业龙头;光伏电池设备龙头、晶体生长设备领先者……【】(文章来源:证券研究所)。

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